让每个销售机会都有明确的下一步
将交易与合适的公司和人员关联。在销售 CRM 中跟进阶段、负责人、金额和后续任务。
Conecto SalesStudio Living零售合作€3,600AMAlex
Forma Home€1,800
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创建销售机会
零售合作
公司Studio Living
交易金额€3,600
负责人Alex Morgan
阶段新建
活动
备注
对秋季系列感兴趣。
会面
9月18日
AM
Alex Morgan负责人
接续之前的沟通
查看交易相关的备注、会面和活动。
保存有用备注
保留下次沟通需要的细节。
备注
Studio Living独立零售商
alex@studioliving.example
关联交易背后的人
将销售机会与公司、联系人连接。
Studio Living · 零售合作
准备产品简介
AM
负责人Alex Morgan
明确谁来负责
将负责人和下一步行动与销售机会关联。
2026年9月截止日期
9月9日星期三
准备产品简介
在日历中安排跟进
选择下一步行动的日期，并将其保存在交易中。
已保存的成果
零售合作
Studio Living Alex Morgan 已确认意向 准备产品简介
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